Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках укрытия 18-летний Бен Хокинс оказывается в странствующем цирке под названием «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, умеющего читать мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов и укротительницу змей Руте, а также карлика-надзирателя Самсона. Цирком управляет таинственный Хозяин, имеющий особые намерения относительно Бена, поскольку юноша наделен уникальным даром – он способен исцелять и даже воскрешать мертвых, но это требует жертвы другой жизни. Бен также мучается от странных снов, которые не оставляют его в покое. Эти же видения преследуют проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который когда-то пересекался с Беном и считает, что выполняет волю Бога. Однако его действия приводят к неожиданным и печальным последствиям. В эту эпоху, когда магия достигает своего апогея, противостояние между Беном и Джастином оборачивается настоящей борьбой между Добром и Злом, и становится неясно, кто на самом деле является союзником, а кто врагом.