Полнолуние 1 сезон (2004)

В семидесятых годах прошлого века в одном из бурятских сел произошла трагедия, затронувшая семью молодого учителя Алексея Лебедева. Волки, терроризируя местных жителей, не пощадили и его с женой Катей. В результате жестокой атаки оба родителя погибли, а их два сына, Кирилл и Филипп, чудом остались живы. Однако старый волк успел укусить одного из мальчиков. Оба брата оказались в детском доме, но лишь Кирилл дожил до взрослой жизни. Филипп же погиб при загадочных обстоятельствах, и его тело так и не нашли. В наше время в подмосковном поселке фермер сталкивается с жестокими нападениями на свой скот. За расследование этих происшествий берутся местные полицейские Станислав Ошурков и Антон Михайлишин. Однако по мере продвижения расследования в поселке начинают происходить новые трагедии: местные жители погибают один за другим, и страх охватывает всю округу.